La tranquillité du secrétariat privé

Et si vous décidiez d’alléger votre charge mentale ?
Le secrétariat privé vous soulage des tâches administratives liées à votre patrimoine et permet de vous libérer du temps.
C’est également un moyen de contrôler et prévenir les problématiques afin d’éviter l’effet papillon.

NOS PRESTATIONS d'AIDE ADMINISTRATIVE
SONT ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE 50 %

LE SOCLE «INDISPENSABLE»

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La collecte et le classement de tous vos documents personnels.

Votre secrétaire privé range vos dossiers, trie vos courriers et vous alerte sur l’urgent et l’important.

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L'archivage numérique pour avoir accès à tout facilement et de manière sécurisée.

Vous disposez d’un lien d’accès sur votre dossier vous permettant de consulter et télécharger vos documents où que vous soyez.

LE TRAITEMENT DE VOS DOSSIERS à la carte

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Vos échéances fiscales

Votre secrétaire privé vous assiste, vous conseille et vous alerte sur la fiscalité générale des particuliers (IR – IFI – TF – TVA). Centralisation de vos documents, préparation de votre déclaration sur les formulaires fiscaux et remise d’une note reprenant l’ensemble des éléments et des options retenues.

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Vos biens immobiliers

Votre secrétaire privé fait le lien entre les différents acteurs de vos investissements immobiliers et gère l’ensemble des interactions (Loyers, sinistres, travaux, copropriété, comptable, assurances…) avec un bilan annuel de l’investissement et la fiscalité afférente.

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Votre budget personnel

Régler les factures, pointer les relevés et organiser les différents comptes bancaires, tenir sa comptabilité de trésorerie et tenir un budget personnalisé : votre secrétaire privé fait tout pour optimiser vos dépenses et clarifier vos finances personnelles.

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Gestion amiable des litiges

Un souci avec un preneur à bail ou une administration ?

Avant toute action judiciaire longue, aléatoire et couteuse, mieux vaut trouver une solution amiable : rédaction de courrier, recherche dans le domaine juridique, négociation. 

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Succession

Lors du décès d’un proche votre secrétaire privé prend en charge tout l’administratif, coordonne les intervenants, optimise les charges afin d’apaiser au maximum le deuil et les relations familiales.

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Votre secrétaire privé n'a pas de cette compétence ?

C’est rare mais cela arrive 😊 ! Alors il trouve votre partenaire adéquat dans tous les domaines du patrimoine : Droit de la famille, immobilier, gestion financière, assurances ou encore conciergerie personnelle…..  négocie et coordonne leurs prestations pour votre compte.

Comment fonctionne l'aide administrative concrètement ?

Une procuration consultative permet à notre équipe l’accès aux domaines que vous lui aurez confiés (comptes bancaires, comptes de gestion immobilière, espace fiscal etc…). Cette procuration a vocation à obtenir les informations nécessaires à la bonne gestion administrative telle que décrite dans la lettre de mission. Elle ne constitue en aucun cas une délégation financière ni une délégation de signature (électronique ou pour ordre) de quelque document que ce soit.

L’équipe a également votre autorisation afin de communiquer sans entrave et pour votre compte avec vos conseillers bancaires, notaires, avocats, experts comptables, afin de recueillir toute information dont ils disposeraient vous concernant. Vous êtes en copie de chaque mail et en communication régulière avec votre interlocuteur.
Nous fonctionnons avec vous comme un binôme !

Temoignage de Claire

Cliente d’Opera depuis 5 ans

Quand j’ai perdu mon mari je me suis retrouvée seule face à une quantité de démarches administratives et successorales dont je ne me sentais absolument pas capable de venir à bout. Opéra m’a été d’une aide inestimable dans toutes les étapes de cette succession.
Leurs compétences juridiques et financières m’ont mises à l’abri de tout oubli ou erreur et tout a été fait avec une grande gentillesse en associant ma famille à ces démarches. J’ai vite compris que je ne pourrais plus m’en passer et quels que soient mes problèmes, mes besoins ou mes demandes de conseils, l’équipe reste toujours à mon écoute avec une grande disponibilité et des solutions à me proposer dont elle peut, si nécessaire, assurer le suivi.
Un grand merci à Emma, Karin, Stéphane…!

Les questions que vous nous posez

Nous stockons nos données dans One Drive de Microsoft. Microsoft utilise les mécanismes de protection suivants : Un transfert de données sécurisé : toutes les données envoyées entre nos ordinateurs et les serveurs de Microsoft sont chiffrées (à l’aide d’un chiffrement haute sécurité AES 256 bits). Cela signifie que la transmission est entièrement sécurisée. Chiffrement côté serveur : une fois qu’elles arrivent sur les serveurs, les données sont divisées en petits morceaux et stockées sous forme chiffrée. Le logiciel de stockage dans le cloud réassemble ensuite les fichiers et les rend lisibles lorsque vous vous connectez à votre compte OneDrive. Alors, tant que personne d’autre que vous n’a accès à votre mot de passe, vos données sont bien protégées contre les pirates.

Nous pouvons préparer les éléments en amont, les traiter ensuite, vous représenter lorsque cela est possible, mais nous ne signons pas à votre place.

Une convention est à mettre en place entre nous pour définir le champ des possibles dans les limites de la réglementation. En fonction des conventions avec les partenaires bancaires, nous pouvons par exemple demander un virement auprès de la banque. Ce dernier étant validé par vos soins avant exécution. Nous ne pouvons pas effectuer de paiement sans votre accord, utiliser vos moyens de paiement ou encore effectuer des opérations à partir de votre espace personnel en ligne.

Vous nous communiquez l’ensemble des documents nécessaires. Une fois votre dossier complet, nous saisissons les éléments dans notre logiciel qui nous permet de faire une simulation de vos déclarations. Nous convenons ensuite d’un rendez-vous afin de vous remettre notre « Note fiscale » reprenant l’ensemble des informations et des options choisies. Une fois la (les) simulation(s) validée(s), 2 possibilités : vous saisissez vous-même votre déclaration sur votre espace en ligne, ou vous nous communiquez les accès et nous faisons la saisie puis VOUS SIGNEZ.

Nous faisons principalement le lien entre vous et l’ensemble des acteurs qui entourent votre bien immobilier : l’agence certes, mais également le syndic (suivi des charges de copropriété, des Assemblées générales, des travaux le cas échéants), l’aspect fiscal (demandes de renseignements, traitements des taxes, déclaration de revenus fonciers, préparation au bilan) mais aussi le côté financier de l’investissement (suivi de trésorerie d’un compte bancaire dédié par exemple).

Lorsque vous perdez un proche il faut déterminer l’actif et connaître les règles successorales applicables et notamment les abattements et le tarif des droits applicables. À cette fin, le notaire est la personne chargée d’accomplir les formalités liées à la succession. Opéra Gestion de Valeurs peut vous aider dans ce moment douloureux et faire le lien entre vous et l’ensemble des acteurs concernés (notaire, banques, organismes sociaux, Administration).

SOULAGEZ-VOUS DE VOS TÂCHES ADMINISTRATIVES

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